Ganzheitliche Analyse
Wir untersuchen Ihre aktuelle finanzielle Situation umfassend, um individuelle Handlungsempfehlungen zu entwickeln und langfristige Ziele klar zu definieren.
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- ❋ Individuelle Nachfolgeplanung
- ❋ Exklusive Marktanalysen
- ❋ 24/7 Premium-Support
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Wählen Sie aus unseren transparenten Plänen den passenden Service für Ihre Vermögensplanung. Klar strukturiert, ohne versteckte Kosten, damit Sie jederzeit den optimalen Einblick in Ihre Finanzen haben.
Basis
199CHF
- Grundlegende Finanzanalyse
- Portfoliostruktur-Check
- Monatliches Reporting
- Standardische Steuerhinweise
- Zugang zum Online-Dashboard
Premium
499CHF
- Alle Leistungen von Basic
- Halbjährliche Performance-Überprüfung
- Dynamische Risikobalance
- Digitale Tools zur Planung
- Priorisierte E-Mail-Unterstützung
Business
999CHF
- Alle Leistungen von Standard
- Persönliche Workshops
- Jährliche Strategiereviews
- 24/7 Telefonzugang
- Maßgeschneiderte Kapitalallokation
Strategische Umsetzung
Basierend auf Ihrer Risikobereitschaft und finanziellen Zielen setzen wir strukturierte Strategien um, die sowohl Diversifikation als auch Steuervorteile berücksichtigen.
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Laufende Betreuung
Mit regelmässigen Reviews und Anpassungen stellen wir sicher, dass Ihr Vermögensplan aktuellen Marktveränderungen und persönlichen Bedürfnissen entspricht.
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Warum Planer Vermögens wählen?
Ihre Finanzen in sicheren Händen
Mit Planer Vermögens erhalten Sie eine umfassende Betreuung, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Unsere Fachleute an der Bundesgasse 3 in Bern analysieren Ihr Vermögen detailliert und erarbeiten klare Handlungsempfehlungen – von der Steueroptimierung über Risikosteuerung bis zur langfristigen Vermögensstruktur. So behalten Sie stets den Überblick und können informierte Entscheidungen treffen.
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