Häufig gestellte Fragen
Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen zur Vermögensplanung
Wie läuft die Erstberatung ab?
In einem persönlichen Gespräch erörtern wir Ihre Ziele und analysieren Ihre finanzielle Ausgangslage, um eine passende Strategie zu entwickeln.
Welche Dienstleistungen bieten Sie an?
Unser Angebot umfasst Vermögensanalyse, Strategieplanung, Portfolio-Optimierung und langfristige Betreuung.
Ab welchem Vermögen lohnt sich eine Beratung?
Schon bei kleineren Anlagebeträgen kann eine strukturierte Planung zu mehr Sicherheit und Rendite beitragen.
Wie werden die Kosten berechnet?
Die Honorare richten sich nach dem Beratungsumfang und werden zu Beginn transparent vereinbart.
Was unterscheidet Planer Vermögens von anderen Anbietern?
Der zeitliche Aufwand hängt vom Umfang und Ihrer Ausgangssituation ab. In der Regel umfasst der Prozess eine initiale Analyse innerhalb von 2–3 Wochen, gefolgt von der Strategiedefinition und Implementierung in weiteren 4–6 Wochen. Anpassungen und Reviews erfolgen fortlaufend gemäß vereinbartem Betreuungsmodell.